气候债券博客

由 Lily 于 2016-10-10 发布

G20峰会期间,绿色金融和绿色债券得到了巨大推动,市场上出现更多绿色债券发行
2016年绿色债券的发行能够达到1000亿美元规模吗?这主要取决于:企业和银行是否能注意到杭州G20峰会上发展绿色金融的信号;是否有更多地方政府像澳大利亚维多利亚省一样发行地方政府绿色债券;是否有更多国家如法国政府一样发行国家绿色债券;纽约“气候周”的举办是否能刺激投资者扩大对绿色投资机会的需求。

 

中国银行将在伦敦发行中国第一只绿色资产担保债券 
虽然此发行尚未正式公布,但我们认为这对于绿色债券市场是一个重大事件。中国银行将会发行一只优先票据,并由其资产负债表上的中国绿色债券增信。此发行与杭州G20峰会上由绿色金融研究小组所发布的《绿色金融综合报告》相呼应。同时值得注意的是,它将计划在伦敦证券交易所发行。

企业绿色债券

地产公司Fabege发行2016年第二只绿色债券 (4.6亿瑞典克朗,合5450万美元)
瑞典上市房地产开发公司 Fabege 在九月初发行了另一只绿色债券。此两年期债券的募集资金将为改进该公司在瑞典的房产进行融资。符合要求的项目必须至少取得以下任意一个认证:

•    LEED 的“金牌(Glod) ”认证
•    BREEAM“运营(In-Use)优秀(Very Good) ”认证
•    Miljöbyggnad 的“银级(Silver) ”认证

由 Lily 于 2016-08-30 发布

全球绿色债券市场:2016年上半年

截至2016年第二季度末,全球绿色债券发行达到346亿美元
2016年上半年的绿色债券发行量已逼近2015年全年绿色债券的发行量。 今年第二季度全球绿色债券的发行量为186亿美元,是迄今为止发行量最大的一个季度。我们期待今年下半年会有更多的绿色债券出现。

超过45亿美元的绿色债券获得了气候债券认证
今年是气候债券认证具有突破性意义的一年。获得认证的绿色债券的发行人来自世界各地,包括印度、澳大利亚、德国、荷兰、美国和菲律宾。全球市场65%以上的绿色债券进行了独立核查或认证,并与《绿色债券原则》保持一致,展示出了绿色债券市场的良好发展。

绿色债券发行人中,54%为新的发行人
这包括打破记录的上海浦发银行等。这意味着市场正在不断成长并变得多元化,同时也显示出了中国发展绿色债券市场的强势劲头。

重复发行绿色债券的发行人也回归市场
其发行规模在2016年前两个季度约占46%。同一发行人重复发行绿色债券标志着发行人认为发行过程中,对绿色债券进行额外披露和报告是值得的。发行绿色债券并不是一次性的行为。绿色债券正逐渐成为吸引投资者资本的重要工具。

由 Lily 于 2016-08-10 发布

参会邀请: 绿色债券年度报告发布会暨中国绿色债券市场研讨会将于8月12日(本周五)举行

 

气候债券倡议组织与商道融绿欢迎您参加《债券与气候变化:市场现状报告2016》中国发布会。气候债券倡议组织届时将对全球绿色债券市场的发展现状进行介绍,会议圆桌讨论环节将围绕中国绿色投资实践进行研讨。

 

地点:浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店唐厅(三楼)

时间:2016年8月12日(周五)9:00

 

由 Lily 于 2016-07-07 发布

《债券与气候变化:市场现状报告2016》全球报告正式发布!

中国以2,460亿美元的气候相关债券发行存量成为最大的发行国家
人民币是最主要的气候相关债券的发行货币单位

气候债券倡议组织在上周五于伦敦(以及本周一于澳大利亚)正式发布气候债券年度报告《债券与气候变化:市场现状报告2016》。该报告由气候债券倡议组织受汇丰银行委托撰写,是目前为止的第五份气候债券年度报告,也是全球唯一的对气候相关债券市场进行分析的报告。

根据本报告,气候相关债券市场目前的债券存量为6,940亿美元,其中未贴标气候相关债券 (即未标识绿色但用于资助气候变化解决方案的债券)为5,760亿美元,贴标绿色债券达1,180亿美元。

由 Lily 于 2016-06-02 发布

银行:印度艾克塞斯银行、荷兰银行、土耳其开发银行TSKB
企业:法国房地产FDR,瑞典房地产Fabege 和Wallenstam,浙江吉利
市政:旧金山公用事业委员会
绿色资产证券化:丰田汽车
市场发展:柏林Hyp 发布绿色债券披露报告,瑞士国家经济事务局局长支持气候债券标准的发展, 亚洲绿色债券投资人调查
讨论:低碳运输行业标准 – 哪些汽车是绿色的?


银行

艾克塞斯银行发行印度第一只气候债券标准认证的绿色债券
5亿美元,偿还期5年,BBB- (惠誉),Baa3正 (穆迪),BBB-稳定 (标普)

债券承销商包括渣打银行、美银美林、法国东方汇理银行和艾克塞斯银行 (新加坡)。投资者对该债券表现出了强烈兴趣,该债券在美国市场开市前就已收到了10亿美元的认购意愿。
债券将用于为可再生能源项目和低碳运输项目提供融资。该债券获得了气候债券标准的认证。

荷兰银行再次发行气候债券认证的绿色债券
5亿欧元 (5.6亿美元),偿还期6年,利率0.625%,A1e (穆迪)

由 Lily 于 2016-04-23 发布

                                     

2016年4月23日北京,气候债券倡议组织(CBI)和国际可持续发展研究院(IISD)在中国绿色金融论坛暨中国金融学会绿色金融专业委员会年会上联合发布《中国绿色债券发展路线图》系列报告。

该系列报告是继2014年3月发布《发展中国的绿色债券市场》 和 2015年3月发布《在中国发展绿色债券市场:中国金融格局变化背景下给决策者的建议》之后的进一步研究报告。 

由 Lily 于 2016-04-07 发布

截至2016年3月,全球绿色债券在2016年的发行已达157.1亿美元,其中中国发行78.3亿美元,占全球发行量的一半。

企业债券:现代汽车、Sveaskog、佐治亚州电力公司
银行债券:青岛银行、浦发银行、Kommuninvest、NWB银行、国际金融公司
项目债券:菲律宾能源公司
其他债务融资工具:协合风电投资有限公司

企业绿色债券

现代资本服务发行韩国第一单绿色企业债券
5亿美元,偿还期5年,利率2.87%

现代资本服务公司是现代汽车旗下负责为现代和起亚汽车提供贷款和租赁的子公司。债券主要承销商包括美银美林、花旗银行和法国农业信贷银行。该债券是韩国的第一单绿色企业债券,也是继2013年和2016年韩国进出口银行发行绿色债券后韩国发行的第三单绿色债券。在丰田汽车发行两单为混合动力和电动车资产提供融资的绿色资产支持证券(ABS)之后,这单债券成为第三单为绿色汽车提供融资的绿色债券。债券募集资金将用于现代和起亚混合动力车(HEV) 和电动车(EVs). 与丰田汽车所发行的绿色债券类似,该绿色债券并未使用第二方评估。

Sveaskog发行林业绿色债券
10亿瑞典克朗(1.16亿美元),偿还期5年

由 Lily 于 2016-01-24 发布

近日,商道融绿获得气候债券标准委员会的批准,成为气候债券标准认可的审核机构。商道融绿是一家专注可持续金融领域的独立咨询机构。

据商道融绿共同创办人兼总经理蔡英萃女士,“在不断增长的中国绿色债券市场,商道融绿将作为气候债券标准认可的审核机构发挥在建设市场信心和信任方面的作用。绿色债券认证服务将帮助发行人同时符合央行新规和国际标准。”

气候债券倡议组织的CEO Sean Kidney表示:“央行鼓励发行人取得独立专业机构的认证意见。我们希望将国际上的经验分享给中国的绿色债券市场。如果债券的环境收益能够得到保证和保持,我们相信,中国将迅速成长为世界上最大的绿色债券市场。”

由 Lily 于 2015-12-09 发布

ING荷兰国际集团发行5亿欧元 (7倍超额认购)以及8亿美元

法国兴业银行(Société Générale) 发行5亿欧元 (6倍超额认购)

美国南方电力公司Southern Power分公司发行5亿美元

挪威太阳能公司Scatec Solar ASA发行5亿挪威克朗 

印度IDBI银行发行3.5亿美元 (3倍超额认购)

新泽西州环境基础设施基金(NJEIT)发行956万美元


ING荷兰国际集团首次发行绿色债券,共计13.3亿美元。

其中欧元计价的债券达5亿欧元 (约5.3亿美元),利率0.75%,偿还期5年;美元计价的债券达8亿美元,利率2%,偿还期3年。欧元债券收到34亿欧元的认购,近7倍超额认购;美元债券收到18亿美元认购,约2倍超额认购。

两只债券均被评为Aa1(穆迪)、Ae(惠誉国际),其联合债券经理人为花旗集团(Citigroup)、法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)、ING荷兰国际集团、劳埃德银行(Lloyds)和瑞典北欧斯安银行(SEB)。

Oekom提供的第二方意见显示债券的募集资金将按比例用于以下五类项目:

可再生能源(41%):3个太阳能项目和6个风能项目(陆上和海上);

由 Katie House 于 2015-11-12 发布

在北京,空气污染已经达到“危险”水平。为配合中国应对环境挑战的要求,气候债券倡议组织发布了中文版《债券与气候变化:市场现状报告2015》(附绿色债券最新报道)

背景

中国在过去三十年里实现了惊人的发展。比如中国帮助了超过10亿人脱离贫困,这一事实成为了人类现代史上帮助实现人权的最伟大成就之一。

然而中国的成就是以巨大的环境成本为代价的,这些环境成本包括对空气、水、食物和土壤的破坏。中国同时也是面对气候变化最脆弱的国家之一:大多数农业用地只比海平面高出一点;水供应危机和威胁生命的高温天气变得更加频繁。

大部分身在北京的高层决策者都已经意识到了中国面临的挑战。他们明白自己必须为居民带来更高质量的生活,也必须保证后一代人的生活质量。这意味着中国必须采取措施应对气候变化。

绿色金融是决策者优先考虑的政策之一,并且已经在推动中,我们也对此报道过多次。开发中国绿色债券市场将会是发展绿色金融的核心。

在北京,空气污染已经达到“危险”水平。为配合中国应对环境挑战的要求,我们发布了中文版《债券与气候变化:市场现状报告2015》。该报告由汇丰银行气候变化中心委托、气候债券倡议组织编制。

本报告的目的在于让潜在的绿色债券发行人和投资者明白目前全球市场的现状,以及自己如何能在该市场中获取利益、如何发展绿色债券市场。报告于第三届中国责任投资论坛年会(北京)发布。